Apprenti ou Stagiaire Assistant Conseiller Patrimoine - H/F - BOVES/PERONNE

Description du poste :

L'accompagnement à la gestion du patrimoine chez Cerfrance Picardie Nord de Seine consiste en la recherche d'une solution personnalisée pour le client. Nos conseillers en patrimoine partent des objectifs et des besoins exprimés pour trouver, avec leur client, un plan d'actions simple financièrement et fiscalement intéressant pour toutes les parties prenantes.

Les missions proposées sont les suivantes :

  • Accompagnement d'un conseiller patrimoine dans ses dossiers et ses missions ( RDV, Travail de bureau pour la saisie des éléments patrimoniaux des dossiers clients étudiés, réflexion sur les optimisations possibles civiles et fiscales de la transmission, déclaration IFI/ IR accompagnement du conseiller, réparation des RDV et saisie des éléments déclaratifs, travail sur les réflexion transmission – immobilier – financier – entreprise – famille et retraite et dans chacun des cas avec vision globale c'est-à-dire juridique financier et fiscal).

 

  • Thèmes de mémoire sur un sujet d'organisation ou stratégique de l'entreprise (travail sur une proposition de service sur la perception retraite d'un TNS – salarié, travail sur les outils patrimoine, orientation placement du client, Formation interne et externe...)

Conditions : 

Poste à pourvoir dés que possible.

Profil du candidat recherché :

Profil :

Vous êtes étudiant et vous recherchez un stage de fin d'étude avec une formation de base en gestion de patrimoine ( juridique type AUREP – IDREHA) Master en gestion de patrimoine ou vous recherchez un alternance, vous êtes ingénieur agricole qui a prolongé son cursus dans un master précité , n'hésitez pas à postuler.  

Eléments à préciser lors de votre candidature :

Merci de postuler de préférence sur l'espace recrutement de notre site internet Cerfrance  Picardie Nord de Seine  avec un CV et une lettre de motivation au format pdf présentant vos atouts et motivations pour ce poste. Les candidatures via notre site internet ou via le lien vers le formulaire seront étudiées en priorité. 

Si vous postulez par email, vous recevrez un accusé de réception qu'il faudra consulter obligatoirement (vérifiez vos spams) pour donner en 1 clic votre consentement à conserver vos données personnelles dans notre CVthèque via le lien indiqué valable 24 H (nouveau règlement européen RGPD) et ainsi valider votre dossier de candidature . Sans votre validation, votre candidature ne pourra être étudiée.

Type de contrat : Stage , Alternance
Région : Boves (80) , Péronne (80)
Nombre de poste(s) : 1
Date de début d'activité : DES QUE POSSIBLE
Statut : Non cadre
Formation : Bac+3   Ingénieur, Ecole de commerce, IAE
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